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2019年光伏行业市场拐点将至,多晶硅将迎新局面

时间:2019-07-30

一直以来,中国、美国、日本、印度和欧洲五大市场几乎占据了全球新增装机总量的 90%,2017年五大市场的装机容量超过 80GW。根据数据统计和预测,五大市场的装机量在未来三年仍将保持平稳上升趋势,新兴市场则将加速崛起,成为全球装机量增长的主要来源。

我国装机容量市场份额总体在逐渐提升,在2017年市场容量份额达到[敏感词]约50%左右,后续几年中开始有所回落,但基本可以控制在30%以上。

国内市场未来三年的装机水平仍将维持在 40-50GW 左右的水平,其驱动因素包括有明确指标的地面电站项目、领跑者项目、扶贫项目以及不受指标限制的平价上网项目。随着行业政策边际好转,预计 2019 年光伏装机容量将稳定在 40-50GW 左右,2020 年随着成本的进一步降低,平价上网项目规模有望增加。

随着光伏发电系统成本的不断下降,光伏发电有望在2020年左右迎来平价上网时代,我国光伏装机市场有望取得持续的快速发展。而从国外市场来看,印度市场在2017年光伏新增装机达到9GW,连续三年实现光伏新增装机的翻倍增长,但从累计装机量来看,仍然只有20GW左右,距离印度提出的到2022年累计装机100GW的目标,仍有很大的发展空间。

在目前的系统成本下,部分光照条件较好的新兴地区光伏发电经济性已超过传统燃煤发电。平价上网时代的来临,全球光伏装机将持续保持高速增长。光伏用硅需求将成为拉动工业硅消费增长的主要动力之一。

当前我国处于经济结构调整和能源消费结构转型的关键时期,无论在未来用户直接消费方面还是在电网运营商采购上,光伏发电都将成为下游行业的优先消费选择之一。

特别在当前东部沿海地区分布式光伏电站不断得到普及的背景下,未来市场对于分布式太阳能发电的需求将保持稳定增长的状态。

同时,经过近几年上游晶体硅原料粗加工产能的充分释放及合理整合,上游的成本将长期处于下降通道中,因此未来行业上下游的运行都将有利于光伏产业的长期、稳定发展。

在产业链利润方面,利润在产业链上如此分配的原因主要由三方面的特点决定,一是产能扩产周期,硅料扩产周期长,一般长达 18-24 个月,而且有较高的技术门槛,因此扩产周期性明显,而组件扩产半年即可,硅片和电池片扩产速度处于中间水平。

二是资产轻重,从上游往下游产能的投资强度依次降低,相应地折旧成本在总成本里的占比也逐次下降;三是技术迭代速度,目前多晶硅料的工艺和成本已经比较成熟,技术迭代速度不会太快,电池片的迭代速度快。